堆高機-新經濟形勢下的叉車市場
金融危機影響尚未減弱,國內外叉車市場形勢依然嚴峻。國內叉車企業加大內銷力度,國外叉車品牌紛紛轉戰中國,各種力量在中國叉車市場上的銷售能量不斷放大。面對這樣的競爭態勢和當前的經濟狀況,叉車企業應該如何行動?應該採取怎樣的發展策略?市場將會走向何方?帶著這些疑問,我們採訪了一些知名行業專家與叉車企業,希望能為讀者帶來一些啟迪。
近5年是中國叉車行業發展最快的5年。這種快速增長的勢頭一直保持到2008年,突然被國際金融危機打斷。緊接著,中國叉車的產銷量和出口量都出現了大幅下滑。今年1~2月行業形勢依然嚴峻,國內叉車銷售同比出現了35%左右的的下滑。目前,降幅正逐步收窄,市場呈現出回暖態勢。
今後市場走勢

從國家公佈的宏觀數據看,第一季度,我國的經濟增長率達到了6.1%。產品出口持續下滑,但降幅不斷收窄。國家的經濟調整與振興政策的作用正在顯現。這刺激了各行業對物流服務的需求,從而帶動叉車的銷售轉好。今年1~3月份,我國叉車企業的銷量不斷回升,3月銷售量已達到11226台,環比增加了30%。

另外,作為經濟先行指標,用電量被認為是判斷經濟是否轉暖的重要風向標。今年一季度,全國用電量同比雖然仍是負增長,但與去年第四季度相比,降幅大幅收窄,出現止跌趨升態勢,顯示出當前我國經濟出現企穩回暖跡象。

伴隨著國家4萬億投資和十大產業振興規劃的逐步實施,多數國內外專家認為:我國將是第一個走出金融危機不利影響的國家,但是今年國內叉車銷量仍很難達到2008年的水平。

在化“危”為“機”的進程中及以後幾年,國內叉車行業將呈現出以下幾個發展趨勢:

第一,叉車租賃將會越來越受歡迎。據上海美歐亞中物流設備有限公司總經理劉世宏介紹,目前,國內叉車租賃業務受到的影響較小,並且蘊藏著更大的市場機會。主要原因:一是很多缺少資金的企業大多采用叉車租賃模式;二是經濟形勢不明朗的情況下企業更願意租用叉車而不是購買;三是採用租賃模式更能適應企業的靈活經營,減少在業務淡季時對資金的佔用。

第二,國內主要生產內燃叉車和手動搬運車的局面將會有更大變化,將有更多的企業從事電動叉車的生產。正在“轉型升級”的諾力就是其中的代表之一。據悉,諾力佔全球三分之一市場份額的手動液壓搬運車每台售價約1000元,而電動搬運車消耗的原材料雖然僅相當於2台手動車,但加上自主核心技術能賣2萬~3萬元。諾力公司董事長丁毅表示,2009年,諾力將徹底告別以手動液壓車為主“打天下”的歷史,轉向以全電動類產品、叉車為主的新型倉儲設備製造專業企業。

第三,在激烈的市場競爭中,行業整合將不可避免。值得關注的是,外資企業已率先邁出了收購兼併的步伐。 2009年1月16日,凱傲集團公司攜手靖江寶驪叉車有限公司和江蘇寶驪集團有限公司(以下簡稱寶驪公司)在江蘇成立了一家合資公司,進行經濟型叉車的研發、生產和營銷並提供售後服務。寶驪公司的叉車業務將納入新成立的凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司,由凱傲集團控股。作為凱傲集團的第四品牌,新公司將以低成本製造優勢專注於凱傲品牌組合尚未涉足的全球經濟型叉車市場。

第四,考慮到中國是製造業大國,目前國內製造業仍大量使用人工搬運,加上農村城市化進程的不斷加快,各種因素表明國內叉車的市場空間還會不斷放大。
現狀與挑戰

從中國工程機械行業協會工業車輛分會的統計數據來看,叉車企業的生產和銷售正在逐步回升中。跟去年底最壞的情況相比,目前叉車企業的開工率比前幾個月要高出許多。可以說,金融危機對國際叉車市場的打擊最為嚴重,尤其是歐美髮達國家,它們的叉車銷售下降幅度比中國還大。

在此背景下,出現了兩種情形:一是國內叉車企業出口量不斷下降,被迫加大對國內市場的銷售力度;二是國外叉車企業加強了對中國市場的開拓。世界排名前20的叉車製造企業都已進入中國。這直接導致中國叉車市場競爭比以往更為激烈,價格戰作為銷售利器在市場競爭中的作用被不斷放大。與過去的幾年一樣,今年依然存在依靠“不可思議”的低價擴大市場份額、提高品牌知名度的叉車企業。雖然這樣的低價策略一般不會持續太久,但是容易引起市場混亂,對行業正常發展產生巨大衝擊。

據業內人士透露,像柳工、龍工等工程機械行業企業攜巨額資金向叉車行業滲透,勢力不可小覷,在行業內的影響力也已經初步顯現。隨著它們的大舉進入,現在最有話語權的合力、杭叉等已形成的行業壟斷格局有可能被打破。

總體來看,近年來我國叉車行業發展呈現出以下特點和問題:

第一,投資增長過快,有一定規模的叉車企業已有100多家。

前幾年叉車行業增長速度過快,企業投資建廠的熱情高漲。即使在今年,仍有一些巨額投資的叉車企業即將投產。這會造成行業重複建設和國內外市場的無序競爭。據悉,目前包括獨資、合資企業在內共有100餘家企業從事叉車產品生產,其中有近50家企業從事叉車出口業務。國內製造業雖然不夠發達,但配套已經比較完整。國內叉車行業已經形成一個比較成熟的配套產業鏈。企業幾乎可以足不出戶,就能聯繫到所有的配套廠,組裝完成一台叉車,再加上叉車企業的利潤比較豐厚,這三四年來叉車行業不斷湧現出新的企業,原因就在於此。

第二,國內內燃叉車市場份額大,倉儲叉車和大型叉車尚主要依賴進口。

1.我國電動工業車輛銷售佔工業車輛總數的25%,此比例和歐盟恰成倒掛,即使在美國,電動工業車輛也達到了全部工業車輛的53%。

2.內燃叉車銷售佔國內全部工業車輛的75%,佔世界內燃叉車銷量的21.%。值得關注的是,儘管我國已佔據內燃工業車輛市場的主導位置,但一些核心技術還控制在外國企業手裡。

第三,出口工業車輛產品佔全部銷量的三分之一。

1.綜合圖1和圖2可以看出,近年來我國工業車輛出口發展勢頭迅猛,出口產品已佔全部工業車輛銷售量的三分之一,個別企業出口產品佔80%以上。出口市場主要分佈在美國、歐盟和俄羅斯。

2.由圖3可以看出,2008年7月以後內燃叉車銷售不暢,特別是11、12月下滑幅度非常大。與此同時,電動工業車輛仍呈現平穩發展態勢。

3.電動叉車(包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類)出口市場較穩定,在2008年12月首次超過內燃叉車。但目前我國電動工業車輛出口仍僅佔全部工業車輛出口的25%,說明高檔次叉車出口的比例還有待提高。

企業在行動

可以說,自國際金融危機爆發以來,不同的叉車企業採取了各具特點的應對措施,以度過難關,擴大銷售,增強自己的競爭優勢。

作為行業的龍頭企業,安徽合力的做法打上了深深的中國特色烙印。該公司董事長張德進解釋說:“在未來兩年的經營中,基於客觀的經濟環境,以減少企業的經營利潤換取主導產品市場佔有率的提高,將是安叉適應長遠發展的戰略和策略的明智選擇。”張德進向記者進一步說明了安叉“內外呼應,兩條腿走路”的發展方略。

對內:堅持“產品質量是企業的社會責任”不動搖。立足精品新品,聚焦質量提升,持續實施精品工程。公司將堅持整機與部件相結合、吸收引進與自主創新相結合,充分發揮規模、資金、科技、人才等優勢,繼續打造合力品牌產業集群。堅持強化、深化企業管理不放鬆。通過加強內部管理、控制和考核力度,開源節流、挖潛增效,進一步加強現場管理、基礎管理、財務管理、績效考核管理等內部管理,確保企業規范運作、提高內部運營效率和效益,同時加強企業運營過程中的風險管控,確保企業健康穩定發展。在擴張發展上,投資強度不減弱、投資進度不放鬆,把握當前鋼材等部件生產材料價格下降的有利時機,依托公司規模巨大和資產負債率較低的比較優勢,確保甚至加快在建工程項目投資強度和建設進度,為公司“十二五”發展奠定堅實基礎。在行業處於低增長甚至負增長的趨勢下,抓住機遇,鞏固並拓展國內外市場,提高市場佔有率。

發揮企業創新能力強、產業鏈條長的規模優勢,加大中、大噸位叉車和重裝產品的銷售力度,培育新的利潤增長點。在證券資本市場相對低靡時期,適時增持安徽合力股票,以較低的成本增強對上市公司的控制能力。

對外:堅持“兩條腿走路”、國內市場與國際市場並舉,避免市場波動風險,通過全員、全過程、全方位確保銷售工作的實施,鞏固公司國內行業龍頭地位,拓展國際市場份額。加強市場調研和產業分析力度,抓住經濟發展週期處於低谷、中小企業經營困難的時機,通過併購、重組及合資合作等合適的低成本擴張方式,加快向相關裝備製造產業拓展。抓住國家促進擴大出口與內需的時機,積極尋求項目和政策資金支持,為企業發展營造良好的外部環境。在老牌叉車企業繼續努力做大做強的時候,叉車行業的新進入者也在力爭擴大規模和市場份額。作為全球工程機械50強、全球輪式裝載機最大的製造商之一,龍工開始大力發展叉車產品。龍工集團董事局主席李新炎充滿信心地介紹說:“去年我們的叉車銷量是2000輛,力爭今年的銷量翻番。”龍工叉車以其價格和質量優勢在行業內受到了極大關注。

憑藉在工程機械領域的自主研發製造經驗和先進的生產管理能力進入叉車行業的還有山河智能,它近來已開發生產出多款高性能、高品質的叉車,並能提供多種可選配置和工作裝置,提高了產品的適用性。 SWFD系列內燃平衡重叉車和SWFE系列電動平衡重叉車是其典型產品。

吉鑫祥繼續擴大工廠規模,加大研發力度。 3月底,吉鑫祥舉辦了新工廠開工儀式;一直致力於推進新產品線的研發的吉鑫祥,將在今年底推出前移式叉車和堆高機等新產品。

當然,在這個時期也有逆勢進軍中國叉車市場的外資品牌。近日,菱重叉車製造(大連)有限公司舉行了奠基儀式。據悉,該公司是日本三菱重工業株式會社在中國的首家獨資企業,投資總額4950萬美元。該公司第一批叉車將在年底投產。三菱重工在此時選擇在大連投資建廠,也顯示出其對於中國叉車市場的信心。

業內專家的建議

“在全行業共同努力下,進入國內外市場的工業車輛產品在生產效率、運行成本、產品壽命等關鍵性的指標方面都取得了很大進步,推動和促進了中國物流業的發展;同時,以安叉、杭叉和大叉為代表的工業車輛產品也批量進入美國、歐盟和俄羅斯。這是我們行業的驕傲。”中國工程機械工業協會工業車輛分會秘書長蘇恩一這樣分析國內的叉車行業。在還沒有走出金融危機泥潭的背景下,叉車出口形勢不容樂觀。面對這樣的狀況,蘇恩一秘書長主要從以下四個方面提出了自己的建議:

第一,貫徹科學發展觀,使工業車輛行業發展速度與持續度及協調度能保持有機統一。

具體來說,有能力和遠見的企業家應根據地域和產品建立集團,這樣可以形成若干個有特色和規模的集團,以增強其抗風險的能力;後進入工業車輛行業的企業應根據工業車輛行業特點,不搞重複建設和設計,應突出其重點和特色,向工業車輛行業的深度和廣度進軍,真正做到後來居上;有些企業應根據理性競爭、理性定位的原則,退出工業車輛行業,尋找更適於自己特點的產品和行業;努力發展工業車輛配套行業,使主機和配件均能適應國內外物流業的需求。

第二,調整產品結構,推進產品升級換代。

1.我國內燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車的比例與歐盟、美國相比有很大差距。叉車企業應調整產品結構,既符合國內市場的需求,也符合國際市場需求,自主創新,找出自己企業的特點和合理的產品比例。

2.近年來,我國內燃叉車發展很快,已在國內外市場佔有一席之地,但主要還是因為價格便宜,目前基本上仍以中低端產品為主場,尚缺乏核心技術。我國內燃叉車要想在世界叉車行業真正佔據絕對優勢地位,必須擁有核心技術,向中高端市場進軍。

第三,隨時掌握國內外市場動態,及時調整髮展策略。

可以看出,國內叉車市場自2008年底急速下滑後目前已有所回升,企業應緊緊把握2009年上半年國內外市場走勢,隨時調整對策,增強抗風險能力。

1.國內拉動內需和技改投入加大。一些原本依靠出口的叉車企業轉身國內市場,將不可避免引發新的價格戰,但一味降價不能激發有效的需求,應提倡有序競爭。

2.過去我國叉車主要出口美國、歐盟和俄羅斯,今後應積極拓展其他區域,以增加更多的出口地區。

3.企業應組織起來,在價格和結算方法方面找到更合適的辦法。

第四,努力打造世界級品牌,提高綜合競爭能力。

未來的市場競爭除價格外,更注重叉車的品牌、服務、技術、質量等綜合能力的競爭。目前安叉、杭叉、大叉等企業均在努力提升品牌影響力,積極參與國際競爭並取得良好成績。此外,叉車企業應在節能減排、環保降噪等方面下功夫,從市場、技術、管理、質量等全方面提高。
 

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